乐信正式挂牌纳斯达克 成为分期电商第一股

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乐心正式将纳斯达克列为第一批电子商务公司。胡平报道，12月21日，中国分期付款电子商务的先驱、金融科技企业乐心(股票代码lx)在美国纳斯达克交易所正式上市，成为第一家分期付款电子商务公司。这一次，乐心总共发行了1200万ADS，每张广告的发行价格为9美元，筹资规模为1.08亿美元。承销商是高盛、美国银行美林、德意志银行和华兴资本。如果承销商行使超额配售权，筹资规模将达到1.24亿美元。在目前中国fintech概念股市值减半、市场环境极其不利的情况下，乐心不怕在寒冬逆风而行，这表明中国监管部门近期及时有效地清理了违规平台，同时合规企业也获得了更加清晰的发展环境和成长机会。此时乐心的成功上市也反映了国际资本市场对中国金融技术长期发展的信心。公司创始人兼首席执行官肖表示，登陆资本市场可以促进公司的规范化治理，提高公司的合规性和透明度。这不仅是乐心既定的中长期发展规划，也表明了乐心积极接受监管的决心。肖表示，上市后，将加大金融科技投入，利用金融科技提高互联网消费金融效率，使金融更具包容性；坚持稳健经营原则，倡导绿色消费金融理念，严格执行消费者保护条款，促进消费升级，服务实体经济。乐心总部设在深圳，以“信贷增长，实现优质生活”为愿景。目前，其业务包括三个子品牌，即优质消费分期付款平台、点对点借贷中的橙色财富管理平台和金融资产开放平台丁盛资产。舞台音乐商城是中国舞台电子商务行业的先锋，拥有最典型的互联网消费金融场景。截至2017年9月底，Staging Music Mall拥有720，000个单品(商品类别)，涵盖14个与年轻白领生活质量密切相关的消费品类别。招股说明书显示，2016年乐心总收入为43亿元，其中分期付款电子商务收入为27亿元，占60%以上。截至2017年第三季度，乐心集团拥有超过2000万用户，其中超过650万用户获得了信贷。自2013年成立以来，乐心总交易规模约为601亿英镑，呈现加速增长趋势；其中，2017年前三季度交易规模达到313亿元，超过前三年的总和，同比增长124%。作为一个金融技术平台，乐心始终坚持通过技术创新来提高网络消费金融的效率。招股说明书显示，乐心自主研发的“鹰眼”智能风力控制引擎应用了大数据和人工智能等前沿技术，目前集成了1000多条决策规则，包括5000多个数据变量。通过这个智能系统，到2016年底，乐心集团95%的订单可以在几秒钟内完全自动审核并反馈结果。目前，在乐心集团的2566名员工中，风险控制和R&D人员占三分之一以上。除了“鹰眼”智能风险控制引擎，乐心集团在金融技术领域的另一个核心技术系统是“虫洞”，一个处理海量微观金融资产的平台。“虫洞”系统有能力管理数十亿的资产，每天处理数百万的订单，这使得分期付款购物中心产生的小额信贷需求与许多金融机构的合作伙伴无缝连接，并使资金实时到达。乐心为中国高质量和高增长的人民服务。这些用户受教育程度高，消费质量意愿强，有良好的信用意识和习惯，但目前的收入与消费需求无法匹配，未来的收入增长潜力巨大。金融技术的应用极大地提高了金融服务的效率和广度，使乐心能够以较低的利率覆盖传统金融机构无法服务的高质量用户，并随着用户整个信贷消费周期继续高速增长。这个市场在未来将继续高速扩张。第三方咨询机构奥利弗怀曼(Oliver wyman)预测，2016年至2020年间，市场的复合年增长率将高达64.1%；相比之下，该机构预测，同期中国消费金融市场的总体复合年增长率将为18%。根据招股说明书，肖连同管理层和员工持有40%以上的股份。肖先生曾担任腾讯财付通产品总监，是中国最早的互联网金融先驱之一。乐心的主要股东还包括:长青峰，占15.3%的股份；经纬中国，占12%的股份；和京东集团，占11.9%的股份；泰康保险，占6.6%的股份；阿波罗托亚洲有限公司(DST创始人尤里·米尔纳拥有的基金)持有6%的股份。其他股东还包括贝塔斯曼亚洲投资基金、华盛资本和共同建设风险投资。招股说明书没有显示这些股东将在此次ipo中出售他们的乐心股票。此次ipo中，乐心的美国法律顾问是斯凯顿、ARPS、斯莱特、米格尔&弗洛姆勒普(美国实达律师事务所)，中国的法律顾问是北京石慧律师事务所；承销商的美国法律顾问是希尔曼斯特林律师事务所，中国法律顾问是和君律师事务所。所有财务数据均由普华永道独立审计。