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11日晚,民生银行(600016,诊断)(sh:600016)宣布,未来三年计划在境内外发行规模不超过400亿元人民币(单位:人民币,下同)或等值外币的定期资本债券(永久债券),并计划在境外非公开发行等值不超过200亿元人民币的优先股。募集的资金将补充银行的其他一级资本

民生银行拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券

据悉,此次发行海外优先股的目标是不超过200名海外合格投资者,每股金额为人民币100元,计划分阶段调整票面利率。本次发行的目的主要是改善公司的资本结构,提高资本充足率水平。

民生银行拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券

在查阅了民生银行近两年和一期的财务报告后,国家商报记者发现民生银行核心一级资本充足率和一级资本充足率呈下降趋势。截至去年9月30日,民生银行集团一级资本充足率为9.01%,核心一级资本充足率为8.77%,分别下降0.1%和0.08个百分点。2017年,一级资本充足率为8.88%,核心一级资本充足率为8.63%,分别下降0.34和0.32个百分点。

民生银行拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券

根据银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行资本总额包括核心一级资本、其他一级资本和二级资本,其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价和小股东资本。商业银行可以通过发行优先股或永久债券来补充其他一级资本。

民生银行拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券

据报道,永久债券属于混合证券,没有明确的到期日或很长的到期日,同时具有债权和股权属性。为了支持商业银行多渠道支持和补充资本,央行官方网站去年12月26日宣布,将尽快开始发行永久债券。

民生银行拟未来三年发行不超400亿元的无固定期限资本债券

根据民生银行第三季度财务报告数据,2018年前9个月,民生银行集团实现净利润426.85亿元,同比增长6.07%,收入1156.52亿元,同比增长8.93%。

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