“银行系”寿险去年半数负增长 保费仍高度依赖母行渠道

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去年，整个行业保费增长乏力，银行保险业务占比最大的银行体系也难以逃脱。《商业日报》记者注意到，根据中国保监会披露的2018年最新保费数据，9家银行寿险公司去年的规模保费增长表现明显不同。

其中，中国邮政寿险销量增幅最大，同比增长40%，招商信诺、中荷寿险、中行三星寿险同比分别增长17.8%、16.6%和1.8%，工行安盛、建行人寿、农行人寿、光大永明和交通银行康联同比分别下降15.6%、1.4%、26.8%和8.6%

一位来自一家人寿保险公司的人士告诉《国家商报》:“去年，整个行业的保费收入面临压力，银行保险渠道也存在保险产品竞争力下降等问题。不过，该人士指出，在大股东渠道的优势下，预计银行部将在严格监管后率先迎来新的机遇。

《国家商报》指出，中国邮政人寿、中国建设银行人寿、交通银行康联、中国工商银行安盛的最新关联交易数据显示，2018年对母行及其他关联方的高度依赖保持不变。

中国邮政寿险保费增长领先中国保监会的数据。2018年，中国邮政寿险实现保费规模576.6亿元，同比增长40%。

随着中国邮政寿险保费去年大幅上涨，中国邮政寿险与其他银行寿险公司的差距进一步拉大。建行人寿在银行部排名第二，实现规模溢价416.7亿元，同比下降1.4%；排在第三和第四位的工银安盛和农行分别实现了337.9亿元和186.4亿元的规模溢价，同比分别下降15.6%和26.8%。

此外，光大和交通银行康联的保费规模也较去年同期有所下降。光大永明实现规模溢价151.7亿元，同比下降8.2%；交通银行康联实现规模溢价115.4亿元，同比下降35.3%。

对于许多银行寿险公司来说，保费的增长有所下降，这是业内人士的预期。一位寿险公司的人士在接受《国家商报》记者采访时表示:去年，整个行业的保费收入面临压力，银行保险渠道也存在保险产品竞争力下降等问题。

上述人士指出，未来保险公司在银行保险渠道的竞争将主要体现在两个方面。首先，产品研发能力显示了银行理财产品的竞争优势；第二，保险公司的服务体系能否更好地满足客户和银行的需求。在它看来，由于享有股东的天然渠道优势，银行寿险公司有望在严格监管后率先迎来新的机遇。

除中国邮政人寿保险外，招商信诺、中国银行三星人寿和中荷人寿的保费规模也实现了正增长。招商信诺实现规模溢价151.5亿元，同比增长17.8%；中国银行三星人寿保险实现保费规模72亿元，同比增长1.8%；中荷寿险实现保费规模48亿元，同比增长16.6%。

高度依赖母行代理保费的《国家商报》记者注意到，虽然去年银行保费增长有所不同，但各保险公司披露的关联交易表明，对母行及其他关联方的高度依赖并未改变。

以保费增长领先的中国邮政人寿保险为例。根据中国邮政人寿保险与邮政储蓄银行签订的《保险兼业代理协议(产品协议)》的附属协议，截至2018年12月底，与该关联方的关联交易金额累计达到574.7亿元。以2018年中国邮政寿险的保费规模为576.6亿元，约99.7%的保费是通过邮政储蓄银行代理实现的。

根据公告，2019年1月15日，中国邮政人寿与邮政储蓄银行签署了《保险代理协议(产品协议)附属协议》。代理保险是中国邮政富盈福嘉C养老保险(分红型)。中国邮政人寿保险的实际控制人是中国邮政集团公司，中国邮政集团公司也是邮政储蓄银行的最大股东，邮政储蓄银行和中国邮政人寿保险是关联企业。

包括中国邮政人寿、中国建设银行人寿、交通银行康联、工行安盛等公司，关联交易产生的保费收入占公司规模保费的90%以上。

根据中国建设银行人寿保险的数据，截至2018年第四季度末，中国建设银行(601939)的代理保费收入约为411.13亿元，按2018年中国建设银行人寿保险的规模保费416.7亿元计算，约98.7%的保费是通过中国建设银行的代理实现的。根据交通银行康联的数据，截至2018年第四季度末，交通银行(601328)销售的保费为113.5亿元，占当年115.4亿元保费规模的98.4%。

此外，自2018年以来，工银安盛已委托工银(601398)代理销售保险产品共计294.68亿元(包括新渠道保费和柜台、网上销售、自助终端等续保保费)。按337.9亿元的规模保费计算，工行的代理保费约占87.2%。

工银安盛15日宣布，根据监管要求，保险公司与关联方之间统一交易协议的签署期限一般不超过3年，公司与关联方中国工商银行于2018年7月4日完成了《个人保险产品销售服务代理协议》的签署，有效期为两年。本协议期满后，如双方无异议，本协议将自期满之日起延期一年。

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