恒丰银行拟非公开发行普通股募资1000亿 中央汇金公司认购600亿或成第一大股东

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今天，恒丰银行股份有限公司(以下简称恒丰银行)的改革和重组取得了新的进展。

12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于恒丰银行股份有限公司非公开发行股票的议案》

根据计划，恒丰银行将私募发行1000亿股普通股，其中中央汇金投资有限公司(以下简称中央汇金公司)计划认购600亿股，山东金融资产管理有限公司(以下简称山东金融资产管理公司)计划认购360亿股。据媒体报道，非公开发行普通股的价格为1元/股，这意味着恒丰银行将筹资1000亿元。

目前，恒丰银行的注册资本只有112.1亿元。如果非公开发行成功完成，中央汇金将成为其最大股东。

恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一。近年来，银行变化频繁，引起了市场的强烈关注。连续两位总统因涉嫌犯罪而被追究刑事责任。年度报告已经连续两年没有披露了。

图片来源:国家商报刘晔摄

根据恒丰银行的官方网站，非公开发行价格为每股1元。12月18日，恒丰银行在济南召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于恒丰银行股份有限公司非公开发行股票的议案》

根据计划，恒丰银行将以非公开方式发行1000亿股普通股。其中，中央汇金公司计划认购60亿股，山东金融资产管理公司计划认购36亿股，新加坡大华银行等股东计划认购40亿股。相关计划尚未得到中国银行业监督管理委员会的批准。

今年6月，中国保监会发言人表示，恒丰银行总部已迁至济南，流动性充足，经营状况稳定。监管部门将继续引导恒丰银行加强风险防控，加强合规管理，在保持稳定的同时保持经营进度的趋势。

10月30日，中国银行业监督管理委员会批准恒丰银行变更法人注册地址，由山东省烟台市迁至济南市，住所变更为山东省济南市历下区罗源街8号。银监会还同意恒丰银行将注册资本从16.9亿元增加到112.1亿元。当时恒丰银行相关人士告诉媒体，增资是对历史实收资本的确认，为中央汇金公司等战略投资者下一步入股做准备。

据媒体报道，大华银行宣布将于12月18日签署认购协议，以每股1元人民币的价格认购恒丰银行18.614亿股股份。增资和认购完成后，大华银行将总共持有恒丰银行约33.364亿股股份。换言之，恒丰银行非公开发行普通股的价格为1元/股，募集资金总额高达1000亿元。

如此大规模的非公开发行远远超过恒丰银行目前112.1亿元的注册资本。如果非公开发行完成，恒丰银行的股东结构将进行重组。

根据恒丰银行2019年同业存单发行计划，截至2018年底，恒丰银行前十大股东为烟台蓝天投资控股有限公司(国有法人股，持股20.59%)、新加坡大华银行有限公司(13.16%)、上海鲁润资产管理有限公司(8.93%)、上海佐基投资管理有限公司(8.23%)、厦门阜新银泰投资有限公司(5.73%)、康军人寿保险有限公司(3.27%)、上海郑国投资有限公司

如果非公开发行成功完成，中央汇金将成为恒丰银行的新大股东。据报道，汇金公司是根据《中华人民共和国公司法》由国家出资的国有独资公司。

2003年12月，中央汇金公司成立，总部设在北京，依法代表国家对国有商业银行等重点金融企业的投资者行使权利和义务。2007年9月，财政部发行了特别债券，从中国人民银行购买了中央汇金公司的全部股份，并将上述股份注入中国投资公司，作为其对中国投资公司的部分出资。中央汇金公司重要股东的职责由国务院行使。中央汇金公司董事会和监事会成员由国务院任命，对国务院负责。

根据国务院授权，中央汇金公司对国有重点金融企业进行股权投资，在投资额度内代表国家行使投资者的权利和义务，以保持和增加国有金融资产的价值。中央汇金不开展任何其他商业经营活动，也不干预其控制的重点国有金融企业的日常经营活动。

截至2018年12月31日，中央汇金公司的控股和参股机构包括中国发展银行、中国工商银行(601398)有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行(601988)有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国光大银行(601818，诊断)有限公司、中国出口信用保险公司、中国再保险(集团)有限公司、新中国人寿保险股份有限公司、中国建设银行投资有限公司

如果非公开发行成功完成，中央汇金将成为其最大股东。

此外，山东金融资产管理公司也将成为恒丰银行的重要股东。数据显示，山东金融资产管理公司成立于2014年12月，注册资本101.1亿元，注册地为山东省济南市。公司是经山东省人民政府批准的省级金融资产管理公司，具有中国银行业监督管理委员会公布的全省金融企业不良资产批量经营资格。2016年12月30日，公司实收资本增加至101.1亿元，成为中国最具实力的aaa级本土资产管理公司。

恒丰银行已经连续两年没有披露年报。恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，其前身是1987年经国务院批准、中国人民银行批准成立的烟台住房储蓄银行。2003年经中国人民银行批准，更名为恒丰银行。

截至2017年底，恒丰银行在青岛、济南、南京、杭州、成都、重庆、烟台、福州、昆明、Xi、宁波、北京、上海、郑州、长沙、武汉设有16家一级分行和2家直属分行，共334家分行；此外，它还发起建立了五个乡村银行。

近年来，恒丰银行的变化频繁，引起了市场的强烈关注。2014年，恒丰银行前董事长蒋因涉嫌贪污、受贿、非法发行金融票证、故意毁坏会计凭证和会计账簿被追究刑事责任。

2017年，的继任者也因严重违法被调查。随后，蔡国华因涉嫌国有公司人员滥用权力、腐败、贿赂和挪用公款而被追究刑事责任。

截至2016年底，恒丰银行总资产余额达到1.2万亿元，全年实现净利润91亿元。然而，截至目前，本行已连续两年(2017年和2018年)未披露年报。

上述“恒丰银行2019年同业存款发行计划”显示，截至2018年9月，本行总资产为1.04万亿元，总负债为9739亿元；2018年前三季度，本行净利润为26亿元，资本充足率为12.98%，拨备覆盖率为188.2%，不良贷款率为2.98%。

今年6月，中国保监会发言人表示，由于案件调查、改革重组等因素，恒丰银行尚未向公众披露其年度报告。山东省委、省政府高度重视恒丰银行的全面改革，正在加快推进相关工作。总体改革构想已得到有关各方的同意，下一步将是迅速实施。恒丰银行成立初期，相关涉案人员正在依法接受调查。