非公开发行350亿优先股接证监会问询 光大银行回复内控完善

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图片来源:数据地图由记者张健拍摄

近日，光大银行(601818)回复了证监会对其非公开发行优先股申请文件的反馈。

2017年2月，光大银行宣布计划在中国非公开发行不超过5亿股优先股，募集金额不超过500亿元人民币。募集资金将用于补充本行其他一级资本，经中国保监会批准发行不超过3.5亿股，募集金额不超过350亿元。

中国证监会反馈的重要问题是，报告期内，本行及其境内分支机构和三家境内控股子公司共受到163项行政处罚，处罚总额为5089.77万元。中国证监会询问该行的内部控制体系是否健全。还要求补充本次发行补充其他一级资本所需资金规模的计算基础和资产减值准备。

光大银行在给中国证监会的回复中表示，2015年至2018年期间，光大银行及其境内分支机构和4家境内控股子公司受到了境内监管机构的行政处罚，涉及罚款约6171.2万元，没收非法所得约666.74万元，其中10家被罚款超过100万元，累计罚款3241.8万元。

光大银行在回复中解释了这10张票的具体情况和后续整改措施。保荐人和律师认为，行政处罚涉及的罚没占本行净资产和总资产的比例较小，不涉及责令停业整顿、吊销营业执照等严重处罚。

关于内部控制制度是否健全，光大银行解释了内部控制组织结构、内部控制制度建设和具体的内部控制措施，并表示其2015-2017年度内部控制评价报告认为财务报告内部控制不存在重大缺陷。

光大银行在回复中还解释了本次发行补充其他一级资本所需资本规模的计算依据。由于2017年3月发行了300亿可转换债券，因此提供了未来三年可转换债券不转换为股份和可转换债券50%转换为股份两种情况下的计算结果。结果显示，在这两个假设下，到2021年底，本行一级资本缺口将分别达到522亿元和398亿元，一级资本充足率将降至8。

此外，被告中国光大银行苏州姑苏支行涉案金额3.15亿元的财产损害赔偿纠纷一案，目前正在二审审理中。其发起人和律师认为，去年9月底，诉讼总额占本行净资产和总资产的比例较低，不会对本行的持续经营产生重大不利影响。

据了解，光大银行已完成两轮优先股发行，分别募集资金200亿元和100亿元。《国家商报》记者注意到，光大银行2018年第三季度财务报告显示，截至去年9月30日，本行核心一级资本充足率和一级资本充足率分别为8.89%和9.84%，低于去年底的水平。

光大银行2018年业绩报告显示，去年实现营业收入1102.44亿元(下同)，同比增长20.03%，净利润336.59亿元，同比增长6.70%。截至2018年底，总资产为4.36万亿元，比上年末增长6.59%，不良贷款率为1.59%，与上年末持平。

封面图片来源:数据地图记者张健的每张照片