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近日,上海证券交易所发布了《邮政储蓄银行网上首次公开发行认购及成功率公告》(601658)。邮政储蓄银行a股网上有效申购数量达到888.2万次,总申购规模约为1.3万亿元。回调后,网上发行成功率约为1.26%,有效认购倍数为79.42倍。

邮储银行A股IPO网上有效申购户数888.2万户,中签率1.26%

公告称,在邮政储蓄银行和联合主承销商启动回调机制后,最终网上发行的股票数量为25.86亿股(含超额配售部分)。最终线下发行股票数量为12.93亿股,战略配售和线下机构投资者的配置总量达到总发行规模的56.5%,也表明专业投资者对邮政储蓄银行的投资价值持乐观态度。

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此外,邮政储蓄银行在此次ipo中推出的绿鞋机制也吸引了市场的广泛关注。绿鞋机制也是超额分配的选择。据了解,这是a股历史上第四次首次公开发行推出绿鞋机制。

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图片来源:照片网

根据《公告》,邮政储蓄银行授予联合主承销商超额配售不超过初始发行数量15%的选择权。如果绿鞋得到充分行使,总发行股份将扩大到59.48亿股,占总发行股本的6.84%。

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从这个角度看,绿鞋行权前邮政储蓄银行a股ipo规模为284.5亿元,绿鞋全面行权后预计将达到327.1亿元。记者注意到,这将成为2010年以来a股市场最大的ipo。绿鞋机制的设立也意味着,如果新股发行后30天内股价低于发行价,将有近43亿只绿鞋基金进入市场。

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在网上投资交流会上,邮政储蓄银行董事会秘书杜表示,绿鞋制度对于合理定价、稳定市场前景、保护投资者利益具有积极作用。对投资者来说,绿鞋有助于减少股票上市后的初始波动,有利于股票价格从一级市场平稳过渡到二级市场,降低投资者的短期市场风险;此外,在股票上市后的初始阶段,承销商稳定了股价预期,增加了股票的流动性。

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除了建立绿鞋机制,记者还注意到,邮政储蓄银行采取了一系列措施,以确保市场价格稳定。首先,邮政储蓄银行战略性配售的股票数量约占绿鞋机制实施前发行总量的40%,锁定期不少于12个月,70%的线下配售股票锁定6个月。由于战略投资者都是愿意长期持股且资金雄厚的投资者,这有助于保持银行长期股价的稳定。

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此外,邮政储蓄银行在招股说明书中还表示,上市后三年内,如果该行a股收盘价连续20个交易日低于最新财务报告的每股净资产,将触发控股股东的持股计划。

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记者注意到,邮政储蓄银行今年的表现也相当抢眼。今年前三季度,本行实现净利润543.44亿元,同比增长16.33%;实现营业收入2105.58亿元,同比增长7.14%。净资产收益率同比增长109个基点,不良贷款率降至0.83%。

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