齐鲁银行更新招股说明书，前三季度净利润17亿，同比增9.67%

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近日，齐鲁银行股份有限公司(以下简称齐鲁银行)更新了首次公开募股招股说明书。

根据招股说明书，齐鲁银行拟发行新股筹集资金，用于补充扣除发行费用后的核心一级资本。近年来，我行资本充足率已达到监管要求，但齐鲁银行表示，由于未来多种因素的影响，可能仍无法达到监管要求。

第三季度末，齐鲁银行不良贷款率为1.59%，同比下降0.05个百分点。此外，我行的贷款客户主要是中小企业，贷款主要集中在特定地区，包括济南、天津和聊城。

根据提高资本充足率的招股说明书，此次齐鲁银行发行的股份数量不低于发行后总股本的10%(含10%)且不高于25%(含25%)。已发行股本总额不得超过54.97亿股。主办机构为中信建投(601066)证券有限责任公司..

齐鲁银行表示，扣除发行费用后，所有募集资金将用于补充核心一级资本，提高资本充足率水平。

根据《商业银行资本管理办法(试行)》，从2013年1月1日起，商业银行核心一级资本充足率不得低于5%，一级资本充足率不得低于6%，资本充足率不得低于8%。此外，商业银行还应在最低资本要求的基础上预留2.5%的风险加权资产准备金，在某些情况下，商业银行还应预留0-2.5%的风险加权资产反周期资本。商业银行应在2018年底前达到签署资本充足率监管协议的要求。

就齐鲁银行而言，其核心一级资本充足率在2019年、2018年、2017年和2016年6月末分别为10.52%、10.63%、10.28%和7.91%，符合监管要求。

根据齐鲁银行的最新财务报告，2019年9月末，其核心一级资本充足率为10.74%，略高于期初水平。

但齐鲁银行表示，虽然报告期资本充足率符合监管要求，但由于未能及时补充或增加资本、投资价值下降、资产质量恶化、监管部门监管要求提高、会计准则变化等因素，未来仍可能无法持续满足资本充足率水平的监管要求。

前三季度贷款集中在特定地区，齐鲁银行实现营业收入52.86亿元，同比增长16.55%；净利润17.01亿元，同比增长9.67%；期末不良贷款率为1.59%，比期初下降0.05个百分点；拨备覆盖率为195.38%。

就不良贷款率而言，齐鲁银行近年来保持了稳定的趋势。截至2019年6月末、2018年6月末、2017年6月末和2016年6月末，本行不良贷款率分别为1.63%、1.64%、1.54%和1.68%。

齐鲁银行表示，宏观经济波动、产业政策调整、信贷环境恶化以及自然灾害或其他灾害可能会对借款人的经营、财务状况或流动性产生不利影响，从而影响其偿债和履约能力。因此，我行不能保证目前或未来对客户的贷款质量不会下降，存在不良贷款率上升的风险。

此外，齐鲁银行指出了与贷款业务相关的几个风险。银行的贷款客户主要是中小企业。截至2019年6月末、2018年底、2017年底和2016年底，本行中小微企业贷款余额分别为753.69亿元、700.82亿元、639.12亿元和558.67亿元，分别占公司贷款总额的86.1%和85.14%。

齐鲁银行指出，中小企业规模小，财务信息质量差，抗风险能力差。宏观经济环境和中小企业经营的变化可能导致借款人的信用风险，而财务信息质量差可能导致银行无法对中小企业借款人的信用风险做出准确评估。上述情况可能导致贷款损失准备不足和不良贷款增加，对银行的资产质量、财务状况和经营业绩产生不利影响。

此外，截至2019年6月30日，齐鲁银行的贷款主要集中在济南、天津和聊城，上述地区的贷款分别占我行发放贷款和垫款总额的54.32%、9.75%和8.88%。

齐鲁银行表示，如果经济增长放缓，经济环境发生不利变化，或者上述地区发生严重灾害，可能会影响银行的资产质量、财务状况和经营业绩。

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