融和科技廖继全深度解读中国银行业价值指数

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9月28日，由北京融和心有科技有限公司(以下简称融和科技)和《全国商报》联合发布的2017年中国融和科技银行(601988，诊断)行业价值指数(以下简称指数)引起了银行业的广泛关注。被称为“中国银行业体检报告”的2017年融和科技中国银行价值指数，是如何对众多中国银行、金融管理信息化专家、银行价值管理理念倡导者和领军人物进行调查的？融和科技董事长兼首席执行官廖继泉在2017年中国商业银行价值论坛上对此进行了解释。

融和科技董事长兼首席执行官廖继泉

融和科技下属的融和研究所专家编制的2017年融和科技中国银行价值指数涵盖167家中小商业银行，其中包括108家城市商业银行和59家农村商业银行，选定的基准银行包括5家国有银行和13家股份制银行。据银监会统计，抽样覆盖率分别为81%和43%。价值指数从盈利能力、安全性、流动性、成长性和效率五个角度详细解释了中国商业银行的现状。

该价值指数的核心意义在于为中小银行的经营业绩建立标杆基准，进行标杆分析，构建中小银行的体检报告。因此，标准经营银行(以下简称“标准银行”)、优秀经营银行(以下简称“优秀银行”)和真正的大银行(本文指的是5家国有银行和13家股份制银行)都是虚拟基准。所谓标准银行是指指标处于我国中小商业银行平均值的银行，反映了我国中小商业银行的经营现状，而优秀银行是以指标为基础的第10家银行，是我国优秀银行的缩影。通过对两家银行和大银行经营指标的研究，可以基本上概括我国中小商业银行目前的经营状况，明确自身企业的地位。

该指数的盈利指标包括净息差、投资收益率、利息收益率和许多其他细节。从指数报告可以看出，利息收入是目前中小商业银行的主要收入；优秀的银行在中等收入方面与大多数银行存在差距，达到标准银行的三倍左右；标准银行的投资收益高于优秀银行；就利润率而言，优秀银行的利差更大，比标准银行高出36%。从下图还可以看出，优秀银行的业绩与大银行相当，而利润率胜出，甚至标准银行的利润率也高于五大银行，这表明中小商业银行具有相当强的利润获取能力。

证券包括拨备率、拨备覆盖率、不良贷款率和资本充足率。该指数显示，标准银行的拨备率为3.39%，优秀银行的拨备率为4.43%，大银行的拨备率为2.81%。标准银行拨备覆盖率为270.33%，优秀银行拨备覆盖率为322.25%，大银行拨备覆盖率为169.68%。标准银行不良率为1.60%，优秀银行和大银行分别为1.07%和1.65%；资本充足率方面，标准银行、优秀银行和大银行分别为12.87%、14.71%和12.32%。由此可见，优秀的银行已经在证券领域取得了胜利，大多数中小商业银行仍需努力。

指数的流动性包括流动性比率和存贷比。从这两个指标可以看出，标准银行的流动性比率和存贷比分别为53.52%和59.12%，优秀银行的流动性比率和存贷比分别为73.85%和42.72%，大银行的流动性比率和存贷比分别为45.91%和74.77%。由此可见，优秀银行的流动性表现远远好于一般中小银行和大银行。

该指数的增长包括资产增长、利润增长、收入增长、拨备增长和不良增长。标准银行的资产增长率达到29.29%，优秀银行的资产增长率达到48.64%，是标准银行的1.66倍。从利润增长来看，标准银行为38.70%，优秀银行为47.01%，是标准银行的1.21倍；标准银行的收入增长率为12.00%，而优秀银行的收入增长率高达33.60%。相应地，标准银行的拨备覆盖率仅为3.73%，而优秀银行的拨备覆盖率为17.97%，相当于标准银行的4.81倍。每个人都应该关注糟糕的增长率，标准银行高达12.80%，优秀银行高达14.83%。对于目标大银行而言，相对而言，资产增长、利润增长和收入增长三项指标远弱于标准银行，在拨备增长和不良增长中仅略胜一筹。可以说，中国的中小商业银行已经呈现出较高的增长速度。

就效率而言，标准银行的资产回报率为0.75%，股本回报率为11.40%，成本收益比为34.32%。优秀银行对应值分别为1.00%、16.19%、24.66%，大银行对应指标分别为0.84%、12.99%、31.57%，优于标准银行

业务构成不是指数的一部分，但银行家们都很关注这一点，这与收入比例正相关。从下面可以看出，贷款和金融市场业务是标准银行的主要业务，而优秀银行和大银行的其他投资占较大比例，由此可以看出中小银行与大银行的经营模式不同。

为了更好地服务中国商业银行，融和研究院还可以为银行提供量身定制的私人报告，并按行业和地区进行对比分析，对相关指标进行相关性分析，从而为银行业转型升级提供更准确的信息。廖季权终于透露了。